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北京奥维云网大数据科技股份有限公司副总裁董敏先生分享《道在日新 新者生机》

    郝帅:谢谢。

            2017年的中国彩电市场将会充满挑战,同时也机遇暗存,彩电产品的发展趋势将走向何方?渠道格局将如何演变?彩电企业如何在波澜壮阔的市场竞争中立于不败之地?接下来,有请北京奥维云网大数据科技股份有限公司副总裁董敏先生,为大家演讲《道在日新 新者生机》。掌声有请。


    董敏:尊敬的企业家,新闻界的朋友,大家好!道在日新,新者生机是我报告的题目,希望给大家带来启发。

           过去相当长的时间里大家有感受,这个世界并不太平。川普意外上台,退出巴黎协定。英国公投后还有苏格兰的公投,突发事件给全球经济带来新一轮不确定性。各方博弈使得全球经济是烂摊子。2016年全球GDP增速3%,各大发达经济体之间美国是1.6%的增速,日本1.0%的增速,欧元区是1.7%的增速。中国2016年达到6.7%的增速,经济总量达到74.4万亿元人民币。中国显然独一无二,至少中国的GDP增长已经连续维持36年的时间。昨天大连达沃斯论坛开幕,中国人民大学对2017年最新的预测GDP会维持在6.7%,与2016年几乎一样的增速。中国连续长达37年的超高速增长,远远超过新加坡4.2%连续增长30年,印度尼西亚4.7%连续增长29年的水平。中国是世界经济的一股清流,全球经济中占举足轻重的地位。

           随着中国经济的增长,中国消费电子在全球比重攀升。2016年中国消费电子经济规模达到2990亿美金,全球占比21.7%。电视产业链,2016年全球彩电出货2.27亿台,中国大陆地区出货5960万台,同比增长20%4%,全球占比26.2%,欧洲市场只占20%,美国和亚太市场占18%17%。以全球彩电出货总量为基数,中国大陆贡献44.8%的面板,出货总量1.02亿片,中国承担60.3%的制造任务,总量是1.37亿台。7870万台出口到海外,同比增长14.2%。中国已经成为全球最重要的面板生产基地,以及最大的电视生产基地和最大的电视消费区域。

            奥维2016年中做过中国大陆大型调研报告,针对中产阶级。2016年,中国城市有73%以上的家庭属于中产阶级家庭。这部分人群有更强的经济能力,有非常独立的思想,有意愿尝试新的事物,对成本要求更加苛刻,产品很难让他们得到满足。他们有意愿为新的事物支付溢价,但他们的决策和购买行为非常精明和成熟。7.18号我们会首发中国精英阶层消费报告,无论是中产阶级还是精英阶层,随着这部分群体的崛起和主流消费群体的崛起,消费需求正在发生从有向优的转变。过往消费者无论时候怎样的家电,可能仅仅关注使用价值,就是关注功能的属性。随着需求多元化,越来越多的人更加关心精神消费、社交、风格,有的人将产品上升到对产品意象的心理满足。

            中国供应链体系维持在满足人民群众有的层面,没有发生全面的改变。我们一直讲产品低端和产能过剩,两点形成的供需错配成为中国经济发展最大的障碍,诞生供给侧改革。改革是结构性的改革,将中国供应体系调整为满足人民群众优的需求。一方面需要对消费者用户进行标签化,更深层次地挖掘需求,通过不同层级的消费者需求演变定义不同层次的产品。技术是第一生产力,供给侧改革要依赖技术创新。中国政府和企业对创新投入很多,获得长足进步。2016年中国研发支出达到1.544万亿元,同比增长9%,占国民生产总值2.1%,位居全球第二。中国的研发支出占全球20%2009年中国超过日本,2013年超过欧洲,现在仅仅在美国之后。截止到2016年底,中国国内累计发明专利达到110.3万件,位列美国和日本之后排名第三,占全球累计发明专利13.7%。十年前的占比仅仅在1.8%,几乎翻了十倍左右。

           第一台电视讯号的发送装备诞生开始到CRT电视的普及,用了50年左右的时间。从CRT电视到液晶电视的诞生用不到20年,每一天起床都可以看到更多新词汇闯入生活。电视机正进入到新技术的应用密集爆发期。创新原动力就在中国。电视发展有三条路线,一条是外在的工业设计,内在的显示技术,软件服务。20171-5月份,曲面渗透率达到7.8%,超轻薄达到2.8%,无边占2.3%。显示技术方面,UHD超高清占56.9%HCG6.4%HDR27.7%。软件服务方面,智能化占85%,大屏APP5000多款,预测围绕电视大屏的娱乐、教育、视频、本地生活、医疗等生态价值超过400亿元人民币。

         随着中国产品的提高,推动中国品牌走向全球。中国彩电品牌在海外出货达到1850万台,同比增长31%。中国品牌的全球出货占到全球出货总量30%,全世界每卖出三台电视有一台是中国品牌。TCL达到2000万台。海信在南非、欧洲、澳洲、拉美等地助推自主品牌,通过世界杯和欧洲杯给予自有品牌更多的推广机会。创维2016年外销达到695万台,同比增长60%以上,2017年有可能上升到900万台。清华同方自有品牌,五年前几乎是40万台左右的水平,如今达到了五六百万台的水平,在美国做的风声水起。

           中国企业开始进行海外并购。2016年,中国企业海外并购达到438起。电视方面20155月,创维收购德国Metz,同年7月海信获得美国夏普的使用权,7月长虹接受三洋中国大陆业务。去年2月份,中国鸿海拿到夏普66%的股权。中国企业韬光用晦向有所作为转变,中国电视品牌在海外市场强力出击。今天的企业家和产品再次集中亮相。

           未来在互联网后会是物联网的世界,包括智能电视在内的所有消费电子和智能家电,以及所有的智能硬件等都会成为未来万物互联时代的数据采集端和指令的执行端,都会成为互联网世界得以运转的重要手段。2016年中国公众网络M2M连接数达到1.3亿,占全球35%2016年中国物联网产业规模9200亿元,负荷增长率23%。物联网中关键的器件是传感器,2016年中国传感器规模达到1500亿元,同比增长17%。中国研发支出占GDP2.1%2020年数字会提高到2.5%,超过美国达到全球第一位。智慧家庭时代正在扑面而来,包括电视机在内的所有智能硬件都会互联互通。我们预测在2018年与电视相关联的,不包含手机的联网终端,在全球将会超过50亿以上,人们的生活会有极大的改善。

           彩电产品的趋势,安全,越是开放的世界和环境,安全是最重要的,也是基础。交互方面,电视会越来越讲究人文化与情感化的交互。通过大跨度的跨界融合,通过科学和艺术的融合,通过软件和硬件的融合,通过材料和工艺的融合,通过传统产业资源和新兴互联网模式的融合,成就令人激动的产品。

          没有未来是未知的,只是没有发现而已。进入2017年,我们认为分水岭将会是2017年中国电视市场的关键词。浅水区向深水区过渡。2017年电视市场已经过去上半场,表现不景气,但我们认为在2016年中国电视销量突破五千万台后,这时天花板其实已经得到打开。2003年的3000万台的市场容量到2010年的4000万台容量花了八年的时间,有家电下乡和以旧换新。2010年时政策出现问题,中国销量突破4000万台,我们叫做政策刺激销量。2011年开始4000万台到5000万台用了六年的时间,大家清楚中国电视市场涌入很多新的互联网品牌,我们把这个时间段叫做新品牌刺激需求。对于未来5000万到6000万一定会用到比六年更短的时间,2017年的表现不佳不会影响对中国市场未来的判断。过去九年换一台电视,现在七八年换一台电视,未来可能需要五年就会换一台电视。每天都有多元化的电视刺激消费者需求,而且电视价格占用户收入逐年降低,更新成本降低。美国市场百户的拥有量是230台,中国市场每百户的拥有量是135台,中国市场和美国市场有着非常大的差距。寓言,二次购买随着新技术和新产品、新形态的迭代有可能会爆发,从五千万到六千万的阶段叫做新产品刺激需求。

           技术发展抬起价格重心。我们的尺寸越来越大,销量越来越多,但平均价格在逐年降低。企业利润变的越来越差,这是一种非常尴尬的局面,平均价格逐年降低。电视产业大幅度提升价格2007年,从26003100元,这是LCD电视大幅度的替代CRT电视。2010年时LCD占比超过80%,平均价格达到四千块钱。2010年开始从四千块下降到2016年的三千块的水平。未来随着新技术的发展,一定会抬高整体价格的重心。

           中国是全球范围内网络设施较好,用户潜力最大的国家,全球最优地区。但就在最优地区网民红利消耗殆尽,新增用户的潜力所剩无几。2016年,中国网民7.3亿,有51%的人接入网络。2017年预测,中国网民增速会上涨5.5%,中国网民的增长伴随着高度的移动化,移动覆盖率达到90%以上。网民红利触点的同时,移动的红利也达到触点。过去4-5年里,中国的电视销售在线上是野蛮增长,线下业务移到电商,交易得到电子化。随着网民红利的促进和产品结构化的升级,越来越多的企业选择回归线下形态各异的消费场景。我们预测在2017年线上的销量同比上涨5.7%,电视在电商的销售进入到均衡的下半场。不远的未来,我们相信线上的支付交易系统以及线下的形态各异的消费场景,以及线下的实体资源会形成闭环,成为未来电视商业模式的雏形。

          中国电视产业会迎来强弱格局的转化,颠覆超越的机会越来越大。中国有很多芯片,也有非常多的日系、韩系台系的面板厂家在大陆设厂。中国拥有全球最大,而且过剩的电视产能。我们一直讲电视智能门槛已经跟摆设差不多。电商渠道降低流通成本,很多新品牌涌入进来后,如果他们做线下要付出非常多的成本。同时,阿里、京东的渠道下沉,农村电商在一定程度上降低新进入品牌的压力。随着互联网工具的引入,各企业品牌之间的竞争已经是全方位一体化的竞争。原来讲的竞争结构发生非常大的变化,原来企业的护城河可能在新的维度之下失效。

           大数据创新经营成就巨头。关于大数据的价值有共识,它的改革会惠及各行各业。过去几年大家的决策依靠经验,我们认为大数据成为经营新驱动力,有望与企业在供应链、产品策略、精准营销,服务创新,管理决策方面带来改变。大数据的创新经营成为行业的新主流。

           谢谢大家。