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2015年度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会

     

    中国电子视像行业协会  常务副会长  白为民

    今天,发布会已经举行了38届,感谢大家9年多来的一路陪伴。借此机会,我想讲几点看法。

    第一,2015年过去了,就彩电而言,交的答卷应该说称得上漂亮。我们的零售市场销了4674万台,同比增长4.8%;销售额1500多亿,同比增长7.5%。这个数字,对于当前的经济环境,实属不易。这是彩电人拼搏奋斗的结果,也是全产业链上上下下合力的结果。对于行业的发展,我们仍旧充满信心。

    第二,转型升级,调结构,是行业这些年要做的事情。2015年,我认为我们做的还不错。对于2016年及今后的发展,我们要切实研究,提高整个产业发展的质量,依托现在产业发展的基础,我们有能力向更高端市场发展、向高效率发展。

    我们应该摒弃白热化的价格战,要求行业有更好的生存质量、更好的效益。在2015年,彩电价格一路下降,我希望不管所谓的传统企业、还是后进来的互联网企业,对于产品的价值应该有一个恰当的定位,保持合理的利润空间,为今后的发展创造条件。如果没有合理的利润空间,怎么能够迎接不断发展的视像产业呢?

    第三,在今天的发布会上,我们将公布协会鉴定的新产品、新技术、新应用等一些成果。协会做这件事情的目的是推动技术进步,并向消费者宣传好的产品。可喜的是,这次鉴定的产品、技术、应用,既有多年从事彩电生产的骨干企业的产品、技术和应用,又有许多新的互联网企业、软件企业,内资企业、合资企业、外资企业拿来的许多好的产品、技术和应用。协会组织专家进行鉴定,今天在这里,要向大家公布、推荐这些产品。希望今后有更多的企业参与进来,我们愿意通过协会的平台,宣传行业的进步。

    第四,显示产业未来还有非常大的发展空间,需要产业链上下游各方面团结携手,不断地研究新技术、制定行业标准、推动产品的技术进步、推出一代代的新产品,使当代消费者享受科技给他们带来的美好生活。


    中国彩电行业2015年回顾及2016年展望

    中国电子视像行业协会  副秘书长  彭健锋

    2015年对中国彩电行业来说,是不平凡的一年。这一年里,国际地缘政治不稳定因素增多,全球制造业需求疲弱,汇率波动较大;国内宏观经济进入“转型期”,经济低位运行、需求放缓、产能过剩、成本居高不下,同时伴随着跨界竞争带来的惨烈价格战,我国彩电企业经历了异常艰辛了一年。

    一、2015年国内彩电市场回顾

    在艰难的逆境中,彩电企业积极探索转型的道路,积极拓展大尺寸及高端产品,在稳住线下渠道的同时,利用线上促销提高整体销量。从数据来看,2015年彩电出货量预测将达1.45亿台,同比增长2.8%

    彩电内销市场规模约为5434万台,同比增长4.5%。彩电零售量4764万台,同比增长4.8%,远高于年初预期的水平。

    其中,彩电线上零售量约为1301万台,同比增长65.3%,渗透率高达27.8%

    线下零售量3373万台,下降 8.2%。线上销量的增长,远高于线下销量的缩减,这也说明了线上与线下渠道并不是简单的零和博弈。电商频繁的购物节,以及互联网企业铺天盖地的舆论战,在一定程度上确实能够激活年轻网络用户群的消费,给市场带来新的增量。

    同时,彩电内销的逆市增长,从另一个侧面也印证了协会的观点:彩电内需存在较大弹性。在平均每户家庭1.3台彩电的低保有量,12年的超长使用期,10多年来价格持续下降等条件下,用户一旦开始回流到大屏,彩电市场规模远不止目前的4600万台水平。

    2014年底,55英寸产品均价进入万元区,普及速度开始加快。2015年,为了逃离55英寸以下Full HD市场的价格战红海,彩电企业迅速拉升了55英寸4K产品的出货比重。

    全年55英寸产品的销量提高了85.6%,占到全尺寸销量的15.5%,成为仅次于32英寸的第二大主销尺寸。

    2015年底,65英寸均价也开始进入万元区。在2016年价格战向上蔓延至55英寸4K产品的预期下,厂商会继续加大65英寸高端产品的出货,从某种意义上来说,这也可以算是彩电行业的一次“供给侧改革”。2015年,内销彩电的平均尺寸为45.5英寸,比上一年度增加了3.3英寸,远高于全球平均水平。

    同时智能、4K、曲面、超薄等渗透率也远高于全球平均水平。根据协会的用户调查,国内消费者对曲面电视的喜好度也比较高,相信2016年曲面电视会有更好的市场表现。

    2015年智能电视渗透率达73%,预计2016年渗透率将会超过90%此外,在目前国内尚未有一个4K电视台开播,内容还相对比较匮乏的情况下,2015国内市场4K电视售出了1450万台,渗透率高达38.3%2016年,在55英寸以上大尺寸产品上,4K将和智能一样成为产品标配。

    有人会提出,硬件比内容超前这么多是否合理?情况相类似的HDR8K是否会有市场?我的观点是,假如考虑到电视要用10年以上,用户追求最新技术是比较符合理性的。

    根据海关数据推算,2015年彩电出口量约为7200万台,同比下降3%。虽然出口量小幅下降,但在过去5年内,也仍然属于高位水平。其中,国内六大彩电企业预计全年出口彩电2893万台,同比增长32.1%。其中,自主品牌彩电出口1096万台,同比增长19.5%,自主品牌率达37.9%

    在国内产业链逐步成熟,产能不断加大,海外日系品牌日渐式微,一带一路市场释放需求巨大等背景下,中国彩电品牌走全球化路线是必然选择。在品牌国际化的浪潮下,除了把代工出口转变为自主品牌出口以外,企业纷纷选择跨国并购,加速国际化进程。2015年,创维并购德国美兹的彩电业务及品牌使用权、东芝印尼彩电工厂及亚洲地区品牌使用权,海信并购了夏普墨西哥工厂及美洲地区(巴西除外)品牌使用权。通过并购海外工厂,一方面越过关税壁垒,另一方面直接利用成熟品牌和渠道打开市场,为自主品牌走出去铺路,应该是一举两得的战略。当然,并购后是否能够有效整合吸收也是一个巨大的考验。

    二、2016年国内彩电市场展望

    2016年,全球经济环境并不会有明显好转,欧洲、俄罗斯、中东的不稳定局势将会持续。国内供给侧改革、中国制造2025、互联网+等战略将会稳步推进,其积极影响更多是中远期的。

    2016年,彩电企业在国际市场上将会直面来自三星、LG等巨头的压力;国内市场上,互联网的冲击范围会更大。虽然5-10年后,“显示无处不在”的世界十分美好,市场十分广阔,但企业仍然需要熬过寒冬。

    海外市场上,新兴国家刚进入CRT电视淘汰高峰期,企业将会利用“一带一路”平台分享市场增长红利。同时,面对复杂的海外环境,势单力薄的中国品牌应该开放合作,有效利用资源。国内市场上,品牌厂商一方面将继续抓住技术升级的机遇,占领中高端市场,守住利润底线;另一方面,通过用户体验培育市场,吸引年轻用户回流大屏,鼓动老用户汰旧换新,扩大内需市场份额,为销量增长奠定基础。

    从产品和技术趋势看,2016年有望成为“画质年”。刚结束的CES展上,OLEDHDRQD8K、超薄、曲面、音响等技术成为主流。

    2016年的内需市场,基本需求还是“更大尺寸”。在预算范围内,在满足更大尺寸的基础上,各种新技术的接受度仍然会很高。此外,智能电视将从拼硬件、拼配置,进入拼场景、拼体验的阶段。内容节目的丰富度、精彩度、清晰度,以及产品的易用性将成为用户购买电视的重要考量因素。智能电视硬件与软件,也将从数量竞争进入场景式、体验式竞争阶段。

    2016年的一个重要热点是OLED电视。OLED以其自发光、薄膜显示、柔性、透明等众多优点,成为下一代显示的最重要技术选择。2015年,OLED电视推出后,受到高端消费群体的青睐。随着大尺寸OLED面板技术的逐步成熟,201655英寸OLED电视有望进入万元区,与LCD高端产品的价格基本相当,OLED电视将会有更好的市场表现。

    而产业链建设上,2015年,唯信诺在昆山的AMOLED 5.5代线正式量产,京东方在成都的AMOLED 6代线开工建设,和辉在上海的AMOLED 6代线也已立项筹建,同时华星光电等厂商在AMOLED上也有战略布局。随着小尺寸OLED量产难题的解决,我国在未来几年内肯定会取得大尺寸OLED电视面板量产技术的突破。届时,OLED将会大范围普及。

    此外,从最近国产电影票房一再破记录,网络剧高烧不退的现象,以及无牌照、无版权内容被清理,牌照商开始尝试为收费会员提供差异化的内容服务的趋势来看,内容服务业的春天即将到来。到2016年底,累计已售出的带网口的电视机和盒子总量将超过2亿台。按照50%的激活率计算,大屏用户也将过亿。智能电视领域的信息消费将逐渐成为现实。

    “十二五”期间,高世代液晶面板线的密集开工建设,迄今为止已有88.5代线投入量产,另有5条高世代线已经签约或开工建设,我国已成为全球最重要的液晶面板制造基地。从短期来看,确实存在产能过剩的风险,但从目前平均尺寸的快速增长趋势来看,新增产能是可以被消化掉的。此外,高世代线的密集投产,也意味着超大尺寸面板供应更为充足,价格更为亲民。

    “中国制造2025”、“互联网+”行动及推进“一带一路”等国家创新驱动战略对我国视像行业的转型升级的重要机遇。最近,政府发布的《产业关键共性技术发展指南(2015年)》、《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》、《“中国制造2025”重点领域技术路线图》等新政策,都提到了国家对新型显示技术、关键材料和部件、智能家居等领域的扶持。利用好这些政策,积极参与转型升级,是我国视像行业在全球新一轮科技革命和产业变革中崛起的一个弯道超车的新机遇。

    三、协会工作及活动介绍

    2015年,协会在HDMI等知识产权合作上取得了重大成果。

    海外品牌联合推广也在俄罗斯首战告捷。

    同时,配合国务院《深化标准化工作改革方案》的实施,协会成立了标准工作部,组织企业编写并发布了曲面电视、量子点电视、屏维修等7项行业协会标准。2016年,将陆续制定和发布OLEDHDR8K电视终端,智能移动终端,视觉疲劳测试与评价方法等5项标准。

    同时,今天协会还将发布《2014-2015中国彩电研究蓝皮书》。这是协会今年来正式出版的第17本行业权威书籍。

    2016年,协会准备了丰富多样的会员活动:

    首先,彩电行业季度发布会仍然会如期和大家相约;

    中国OLED显示产业联盟计划在每个季度安排一次会员活动;

    1月,我们在广州召开了2015中国OLED产业发展研讨会,并考察了华南理工大学OLED实验室和新视界公司;

    4月,协会体验中心将开展2016中国智能电视消费行为调查及深度用户体验评测活动,并召开第六届数字内容与智能终端融合研讨会;

    5月,将开展“中国好电视”上半年产品的评审活动,并召开中国数字电视年度盛典;

    6月,海峡工作组将组织大陆企业赴台经贸考察;8月,将召开量子点技术与未来发展趋势培训班;

    9月,将召开中国音视频产业技术与应用趋势论坛;

    10月,将开展“中国好电视”下半年产品的评审活动;

    11月,将召开智慧家庭产业创新与应用(上海)峰会。

    欢迎大家积极参与,感谢各位的支持!

     

    工业和信息化部  电子信息司视听产品处主任  王中

    今天我想讲一讲智慧家庭。

    前一段时间,国务院密集召开专题会议,研究工业各重点行业提质增效问题。十二月初,专题研究电子信息行业的发展情况,得出的基本结论是:电子信息行业在工业的各个门类中,情况是比较好的。

    电子信息产业的增速达到了10.8%,高于工业平均水平4.7个百分点,并且行业利润率等关键指标有所提高。但是,电子信息行业核心关键技术掌握不足、产业发展的基础环节比较薄弱等问题依然存在。另外,彩电、计算机,整机行业比较困难,传统的产品增长乏力,而一些新的消费热点还尚未形成。产业增长后劲不足。

    面对这样的问题,我们正在抓紧研究电子信息产业创新发展的三年行动计划。其中一个核心的任务,就是发展新消费、增强信息产品的供给能力,落实改革,特别是要引导产业从单纯的产品制造,向“产品+服务”转型。也就是说,开拓新的消费增长点,发展服务型制造。

    对彩电行业,这个问题非常突出。2015年,彩电行业风起云涌,各种TV纷纷杀入彩电行业。据统计,行业品牌达到了60多种。55寸的4K电视,才卖2799元。这样的价格,为消费者带来了便利和实惠,但对产业的发展,是一个很严重的问题,我们必须面临今后产业发展增长点的问题。

    我们认为,智慧家庭是实现这样一个战略目标的重要领域。上世纪初的时候,微软提出维纳斯计划。国内一些企业也组建了闪联E佳家等相关产业联盟,制定了家电互联互操作的标准。事实上,今天数字家庭发展成了智慧家庭。

    智慧家庭表现为两个形式,一个是从家电的联网化向数字化、智能化、生态化发展,从单一的硬件制造,向基于平台的服务拓展。即基于互联网平台的产业创新和生态构建,成为未来产业竞争的制高点。

    二个是数字家庭从解决家庭内部的信息化,向把家庭融入整个社会的信息化中发展,将各种社会服务,包括健康、医疗、养老、教育等引导到家庭发展。即未来在这个领域,利用信息技术可以提升社会资源的利用效率,提升公共服务的普惠水平。

    展望2016年,我们把握智慧家庭的两个发展趋势,重点开展两方面的工作:

    第一,两个平台的建设。即智慧家庭的产业创新平台和生态构建平台的建设。怎么理解这两个平台?我们讲,产业要向产品+服务转型。产品创新需要相关平台的支持,我们构建产业创新的平台,汇聚技术辅导、资金、市场、制造等各种资源,为产业的创新、创业提供服务。这是产业创新平台的内涵。

    生态构建的平台:我们要发展服务,需要构建生态服务的体系,而这样一个体系,必须要大企业引领,为中小企业搭建一个完善的发展环境。

    相关的彩电企业已经开展了这方面的探索,有的企业提出互联工厂+智慧家庭的概念,实际上就是这两个平台的一个生动案例。

    第二,智慧家庭的健康养老。经过多年探索,我们认为健康养老是智慧家庭典型运用中最代表性的一个。这是强需求,是未来发展的重要应用点和增长点。我们已经和卫计委有了比较好的沟通,两个部门在2016年,会推进智慧家庭健康养老方面的工作。

    这方面有很多探索性的工作可以做。

    比如开展应用示范,鼓励发挥地方的积极性,调动各级医疗资源,包括中心医院、地区医院、社区卫生中心,以及各级基层组织、相关养老服务机构,还有相关产业、企业等各方面的积极性,打通服务链条,共同开展健康养老服务。

    研究鼓励性的产业政策。健康养老涉及到医疗监管部门、民政部门、食药监等各个部门和产业链的各个环节,要打通这些环节,单靠企业的力量,或者单靠一个地方的力量,比较困难。如果有一些顶层设计和鼓励性政策的出台,对引导产业和应用服务非常必要。所以,2016年在这方面的工作希望得到企业的大力支持。

    总的来说,在2015年,我们作为视听行业的主管部门,大力推动视听行业转型升级。

    第一,坚持创新引领发展,增强信息消费产品供给能力。这是智能电视、智能音响、智慧家庭、智能硬件、可穿戴设备、智能服务机器人等产品的发展。

    第二,增强产业发展的基础环节,突破核心关键技术,支持智能电视芯片操作系统的研发和应用推广。

    第三,落实中国制造2025,提升行业智能制造水平,支持彩电企业开展智能制造的试点示范。

    第四,着眼培育产业生态体系,支持智慧家庭产业的创新发展,开展一些典型业务应用示范。

    第五,完善政策和标准体系,优化产业发展环境,推动互联网电视接入设备行业的规范、健康发展。

    2016年,我们还将继续推进这五方面的工作。特别是提到的第五方面,互联网接入设备的行业管理,2015年,我们落实中央的决策部署,在广电部门牵头的联席工作下开展了一些工作,启动制定了互联网电视接入的国家标准,正在研究互联网电视接入设备行业的产业政策,同时还在筹建企业和信息管理的公共服务平台。这方面的工作和每一个电视机和机顶盒的生产企业息息相关。希望2016年大家能一如既往地积极参与和支持我们的工作。

    中国工业经济形势分析及展望

    工业和信息化部  运行监测协调局监测预测处处长 解三明

    在半个小时之前,国家统计局发布2015年国民经济增长6.9%,第四季度增长6.8%,第二季度增长7%,第三季度增长6.9%,累计增长6.9%。工业增长6.1%。取得这样的成绩,与我们彩电,特别是电子信息产业的发展是分不开的。我借这个机会,向大家介绍一下2015年得工业经济形势。

    近年以来,国内外经济环境错综复杂,经济下行压力加大。2014GDP增长7.3%,今年6.9%。这个速度应该是二十多年最低的一个。893.8%904.1%987.8%997.6%,今年6.9%,是比较低的。在这种情况下,工业形式更加严峻。

    为了应对挑战,党中央国务院提出了稳增长、调结构、促改革、惠民生的政策,力度前所未有。尽管不是大水漫灌,也在各方面精准发力。随着政策措施的落实,工业运行总体上比较平稳,也取得了不错成绩,但是比以往还是低了很多。刚刚公布的高新技术产业增长10.2%,算是比较快一些的。高新技术产业,包括我们彩电行业,信息制造和战略新兴产业占的比重还比较低。到目前来说,高技术产业占全部比重还不到11%,还不足以影响过剩产能下降的部分;新的增长还难以弥补传统行业下滑造成的不利影响,所以下行压力比较大。

    简要介绍一下11月份的情况。大家从自己的销售中都感受到下行压力加大,但是刚才白会长提到,2015年彩电销售4674万台,增长4.8%;销售产值1500多亿,增长7.4%。我们在出口方面还是有较大的力度。就工业来说,十一月份工业生产有所回升。由于930日发布的1.6升以下汽车购置税减半,所以汽车拉动比较明显。电子制造业保持较快增长。消费类工业有所加快。原材料工业,像钢铁、有色、水泥、玻璃、石化产品,相对来说属于过剩产能,价格下降,销售也在下降。但是,工业投资增速呈现企稳迹象,出口交货值降幅比上月有所收窄;工业品出厂价格连续46个月负增长,1998年、1999年曾经出现过31个月负增长,现在46个月,再2个月,我们就说4年之内都是负增长。

    产品的价格下降,使企业的生产,包括利润、经营环境都受到很大的影响。2014年,全年增长8.3%。除了8月份是6.9%,其他都在8以上增长。可是2015年以来,最低的2个月出现5.6%,全年6.1%。这样的速度,比2014年下降了至少2.2个百分点。

    11月份,好在制造业有所回升。制造业占全部工业的比重为83%左右。所以,制造业稳工业就稳,工业稳才能就业稳、收入稳、大局稳。所以,工业是国民经济的支柱。11月份,工业增加值增加了7.2%,这个速度有所回升,但是比去年有所下降,比10月份快了0.5个百分点。汽车贡献了0.36个百分点,汽车在装备制造业,属于大机械,大机械在工业中是承上启下的,上承原材料开采,下承制造,是一个中坚力量。所以说中国制造2025,最主要的是装备制造,比如,现在走出去的高铁、核电等重要的装备制造。

    11月,上游的采掘业,所谓矿石、水泥,包括石油,仅仅增长0.3%,制造业增长7.2%,电力增长2.2%,所以还是靠制造业。新旧动力转换积极推进,高技术制造业、消费品工业对工业增长贡献率提升。出口交货值从4月份开始是负增长,11月全国负增长下降2%。轻工、纺织、电子、装备四个行业占全部出口交货值80%以上。其中电子交货值占40%,占了五分之二。

    如果今年国民经济受拖累,一个是出口,一个是投资,消费类比较稳定。海关统计,以美元计价,全年出口下降8%,以人民币计价,出口也是下降的。但是,地区之间出现分化,东部的江苏、山东和广东增长速度比较好,江苏增长8.3%,山东增长7.5%,广东增长7.2%,比较理想。三个省占全部工业的比重为35%左右。

    同样,行业分化也非常明显,石化、水泥、玻璃亏损比较严重;轻工消费类,包括电子类产业,利润增长还是可观的;我们电视行业要结构调整、转型升级,搭上中国制造这个快车,未来还是很有前景的。

    刚才说工业投资急剧下滑,制造业投资增长8.4%,应该说比上年提高了0.1个百分点,到了10月份、11月份有点企稳,这是一个好的现象。但是也预示着未来后劲不够足。我们在2009年、2010年社会投资都在30%以上。价格下降比较明显,已经连续46个月下降。全年都是负增长,连续五个月出厂价格下降了5.9%,累计下降5.2%。这种情况是多年没有的,跟CPI反差比较大。

    工业效益也不好,利润1-10月份下降了1.9%,全年在负增长的状态。8月份下降了8.8%,波动也比较明显,9月份下降0.1%,全年下降1.9%。销售利润率5.57%。利润下降的时候,库存、资金占用和应收帐款都是增长的,形成了对企业、对资金链的压力,企业亏损也比较严重。1-10月份,企业亏损面为14.5%,同比扩大2.2个百分点;亏损企业亏损额8176亿元,同比增亏2001亿元,增长32.4%;增幅同比提高16.8个百分点。在增亏较多的行业中,冶金行业亏损额1593亿,同比增亏848亿元;机械行业亏损额1234亿元,同比增亏184亿元;煤炭行业亏损额874亿元,同比增亏222亿元。

    另外,综合成本逐年提高。大家看到利润是下降的,而资金占用是上升的,前几年利润率都在6%以上,现在剩到5.57%1-11月,东北地区企业亏损面为15.1%,亏损企业亏损额为3241亿元,同比增亏665亿元,增长25.8%

    在监测的主要工业行业中,电力、医药、轻工、电子和纺织行业实现利润较快增长,特别是电子行业利润增长8.9%。冶金、煤炭和石化行业利润继续大幅下降。有色下降10%,石化下降20%

    产业结构调整阶段,下行压力从上游原材料行业向装备制造业传导。装备制造业要是不强,对国民经济是一个极大的压力。过去装备制造业增长速度远远高于工业增长速度,更远远高于GDP增长速度。现在它下降的比较明显。

    中、小、微企业发展总体平稳。信息基础设施改造升级加快,互联网+助推了经济的发展。1-11月,基础电信业完成总量同比增长26.4%,电信业务收入同比增长1.6%;基础电信企业完成固定资产投资3299亿元,占收入比重31.6%;移动互联网接入流量呈现爆发式增长,1-11月累计达36.6亿G,同比增长101.2%手机上网流量连续11月实现翻倍增长。在取得这样成绩的情况下,我们还存在很大的困难和问题,普遍预测2015年比2014年差,我们已经过去。对未来的20162017年,预计还不会太好,就是需求总体偏弱,工业增长动能和后劲不足,还需要艰苦调整的阵痛。刚才公布的房地产才增长了1%。过去房地产投资高于工业投资,也高于全社会投资增长速度。2015年房地产投资下滑。基础设施投资占全部投资不到20%,虽然它增长了18%-20%,也难以减小下降的幅度。工业投资增长8.1%。工业投资加房地产占80%左右。工业领域通缩加重,价格下调,导致企业效益下滑。

    2016年运行情况对比2015年来看,工业在去产能的过程中不会比2015年更好,但是我们想,在国家一些政策的推动下,可能在政策的滞后期有所发力。总体来讲,2016年我们还需要奋发图强,在结构调整方面还是要付出艰巨的努力,我对中国经济运行有很大的信心,对工业更有信心。