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中国电子视像行业协会副秘书长彭健锋先生做二季度中国彩电行业发展现状的主题演讲


    尊敬的白会长、尊敬的高局长,各位企业领导、嘉宾、媒体朋友,大家下午好!


    很高兴又和大家相聚。正如刚才白会长介绍的,尽管彩电市场竞争很激烈,但彩电市场整体形势还是不错的。




    首先是彩电生产情况,彩电的高增长已经持续了将近15年,从2001年的3900万台,到2014年的1.4亿台。今年上半年的情况,1~5月累计,国内彩电产量 5841.1 万台,同比下降2.7%。内需饱和,外需突破缓慢,加上部分产能外移,彩电产量增长也到了一个平台期。


    第二是彩电出口的情况。1~5月累计,彩电出口量2426万台,同比下降了15.1%。我们认为这个回调也是正常的,因为去年1~5月,同比出现了47.5%的高增长,今年继续突破显然是有压力的。但从长期趋势来看,出口潜力依然看好。因为我们的自主品牌出口增长势头还是比较迅猛的。20151-5月,国内T6彩电企业出口898.4万台,占行业出口总量 37%。预计2015年全年,自主品牌彩电出口有望突破 1100万台。


    第三是彩电的内销市场。1~5月累计,彩电内销量 1895万台,同比增长5.9%。从图表上可以看到,上半年的增长主要受到春节促销期比较足,2月同比有比较高的增长带动的,但3-6月销售并不是很理想,全年销量预计与上年持平。


    内销市场中,比较值得关注的是,电商的快速增长。20151-5月,线上零售 407万台,同比增长了80%,渗透率达到 21.5%。而线下销量是同比略有下降的。因此,未来必然是传统渠道的实体店会减少,而电商的体验店数量将会持续增加。两者通过O2O模式的整合和转化,是可以提高整个零售的效率和消费者购物体验的。


    另外随着产品不断降价,电视尺寸结构也在不断向大尺寸迁移。20155月,与去年同期对比,小型尺寸32英寸的占比从30.5%降到24.7%,中型尺寸39-43英寸基本保持30%左右的水平,而中大尺寸48-50英寸增长比较快,从19.7%增长到24%,大型尺寸55英寸以上产品从14%增长到19.5%。目前55英寸和65英寸已经成为客厅电视的新主流尺寸。除了降价对需求的影响,充足的面板供应,以及整机企业改善产品结构,也是尺寸变大很重要的原因。


    对新技术产品的导入方面,中国市场也是领先于全球的。20155月,4K UHD 电视渗透率为26.9%,呈快速上升趋势;而智能电视渗透率为 72.8%,在今年的头五个月,渗透率都在70%-73%之间徘徊。


    第四个想跟大家探讨的是:内需市场是不是真的饱和了,还有没有增长的空间。五年“刺激消费”政策,零售规模从3500万增加到4700万台。业内普遍认为,4600-4800万台就是零售市场的天花板,果真如此吗?


    假如内需碰到了天花板,将会带来什么影响?最近大家都关注到,已经有十多家互联网企业先后宣布进入彩电行业,除了乐视、小米以外,今天联想17TV的熊文总和CIBN CAN TV的领导也到场了。大家进入彩电市场,当然首先是看好客厅这块大屏带来的内容入口流量,同时也是因为“ARM芯片 + Android系统”的技术架构,和“Turn Key方案 + OEM/ODM制造”的制造业格局让电视进入门槛变得足够的低,未来会有更多的企业进入彩电行业。但是,4600万台的市场规模,能否喂饱国内六大彩电品牌,外资四大彩电品牌,还有很多地方的二线品牌,和十多家互联网品牌呢?显然是不能的。


    假如市场规模不变,会发生什么呢?很显然,价格竞争会变得异常惨烈。平均尺寸增长和产品性能的升级,能阻挡价格下降趋势吗?


    如果不能,意味着销售收入萎缩和净利润的下降,行业将进入寒冬。


    过去十年,经济高速增长、彩电平板化转型、造房运动、人口红利、刺激消费政策,一波接一拨的拉动了消费。但眼下,我们正面临 经济增速放缓和人口老龄化趋势,未来的增长动力在哪里呢?


    正如刚才白局长介绍的,我们经过研究后发现,支撑未来增长最重要的动力来自于存量产品的更新换代。从图上可以看到,彩电的保有量是不断上升的,据协会的数据推算,2015年彩电的保有量将达到5.5亿台。存量越大,“汰旧换新”需求也越大,这是内需增长的最重要影响因素。据视像协会测算,彩电的淘汰年限约为12年,远高于行业制定的“安全使用寿命期7年”标准。


    我们也估算了一下,假如,彩电淘汰年限从12年降低到 10年,市场规模将 4600万台提高到5500万台。这是不是不可完成的任务?我们也考察了其他国家的市场容量情况。我国每百人口的彩电购买量为3.3台,处于较低水平,而韩国是3.6,日本是4.4,巴西是4.9,俄罗斯是5.6。假如,我们的每百人口彩电购买量提高到4台,市场容量将达到5600万台。所以说,我们的市场容量还有很大的增长空间。加快超龄服役电视的废弃换新,是扩大彩电内需的有效手段。


    另外,我们从消费者需求的角度考虑,超龄服役电视存在着耗电量大,污染环境,安全隐患等危害。而电视更新换代之后,除了克服以上的缺点之后,消费者能享受超薄大屏幕、超高清画质以及丰富的互联网内容服务体验。目前,视像协会正在联合国内外主流彩电品牌,共同推动加快彩电更新换代,扩大内需的课题,通过消费者宣传、公益活动、废弃换新流程规范等一系列措施落实这项工作。


    正如工信部电子司王中主任的介绍,智能制造是中国彩电工业实现由大到强的重要战略布局,应该说是彩电制造的未来发展趋势。它能够比较好提高经济效率,比如加快制造速度、降低生产成本、降低和消除库存,同时还能通过小批量柔性化生产满足用户的个性化产品需求。智能制造需要综合利用互联网、物联网、智能机器人等技术。智能制造也是企业的战略选择和投资行为,需要解决资金、商业模式、技术和人才等问题。企业都在智能制造上做调研和布局,但眼下资金来源和投资回报也是企业比较关注的因素。


    彩电正在处于一个新的转型期,正在经历电商/O2O、互联网内容服务、智能制造三个转型,而这三个转型都需要大量的资金投入。目前比较困扰的是,行业的净利润率只有不到2%,甚至部分企业是亏损的。这么微薄的利润,如何解决当期投资和远期收益之间的资源匹配问题,这也需要探索新的模式。


    以上是行业发展的情况,下面介绍一下协会近期的活动。首先是今年5月份,白会长带领大陆的骨干面板和整机厂商访问了台湾,与友达、群创、联发科、HIS、智原科技等企业进行了深度的合作交流。5月份,我们在武汉召开了“显示与视觉健康创新联盟”第一次会员大会,并发布了《视像行业推动视觉健康行动倡议书》。让无处不在的显示产品更加符合视觉健康,如何让消费者正确合理使用产品,避免对眼睛和视力的损伤,是协会未来的重点课题。72日,视像协会在北京凤皇社举办了“第一届中国智慧生活体验大会暨TCL曲面电视创客体验会”,会议邀请到了100多位互联网创客朋友出席,现场进行了深度的技术交流和产品体验活动。同时还进行了“中国智慧生活(北京)体验中心”揭牌仪式。协会也在制定智能移动终端相关的显示技术标准、量子点电视标准、8K电视标准、OLED电视标准和曲面电视标准,标准在近期会发布。另外,协会还在编撰《中国彩电工业十年转型变革回顾》的书籍,对最近10年来彩电平板化和智能化的转型进行梳理、回顾,以及对未来发展进行发展研判,后续可能会向在座的领导约稿,希望能得到大家支持。


    以上是我的报告,感谢大家!!