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IHS张兵先生演讲

    第二次到协会举办的活动来讲OLED的市场,刚才LED的李小姐展示了很棒的视频,也有详细的说明,不知大家注意到没有,我觉得在这种场景下面演示OLED的色彩、画面如何漂亮、如何的不一样,我觉得是非常的笼统。为什么?她讲黑色的时候要求工作人员把灯关掉,说明什么,体现真正的黑色,现场的环境是投影,如果有LCD做这个的话,有这个漏光,环境还是有亮度的,在这个上面显示真正的黑色没有办法,我们想象一个场景,如果OLED可以做到超大的屏,是一个镜子。

        像这种比较大的会议,或者像一个公司的董事长会议室,做内部报告的时候,想象是一张OLED屏,不像投影一样,我们需要在比较暗的环境当中展示PPT做报告,我们做这种会议以及内部交流的时候,可以把灯光都开着,这个部分需要display做一个变革,交互的时候也做一个变革,在这里切换电脑,OLED再加整个小型化的电脑,是不是所有的互动,是不是可以在这里做,我觉得这个事情不远,未来3年左右的事情做大,包括像一些整合的方案,所以我觉得以后的会议室来讲,OLED在这种中小型的会议带来一些变化。

        另外一个部分,我做产业研究,也看了很多东西,像电视、面板,其实在做电子、做显示行业非常辛苦,看电视不多,那么多的厂商,过去的一年都是一个寒冬,每年看到市场在增长,但是是数量和面积的增长,平均价格掉得非常快,10年花了五千块钱买一个29寸的电视是CRT的,5年前花了五千块钱买了32寸,现在可以买到65寸,一般55寸可以买到,所以技术在演进,单价在下降,给参与这个企业来说,面临的最大挑战是增量不增收,这种状态下是我们期待新的技术提升单价,带来消费者额外的附加价值,这个产业才会持续往前走,你的财务报表才会更好看。

        今天是做一些市场,针对技术、市场的部分,今天准备的内容比较多,数据也非常多,不见得会详细的一一讲解,大概会跟大家做一个快速的浏览。我大概会讲OLED大中小市场状况以及技术的趋势。

        首先来讲,我们再看这个display的产业,大中小,这里包括所有的技术,你能看到市场主要的技术,这里有LTPS、氧化化,最大众的部分,就是电视、手机或者笔记本电脑,这个部分用display,这个地方是我们会议的主题。从数量上来讲,13年到19年,整个不同的display量的状态,这个是一个简单的概念。在未来相当长的一段时间,非晶硅还是主导。另外一个部分TPS在中小型智能手机,甚至是平板电脑都有提升。非晶硅的下降有两个:一个是LTPS的成长,还有就是这个部分M,中小尺寸,甚至大尺寸。大尺寸在短期内没有做抗衡,但是在中小尺寸的部分,应该是年终的时间,其实三星也是放开了MOLED小尺寸面板的供应,使得MOLED面板的数量上升的。刚才看了整个市场的状况,我也是刚从CES回来,基本上每年的CES都会针对消费的样子,不同的品牌厂商展示不同新的技术。

        今年我个人觉得,新的东西比较少,尤其三星,基本上每年的CES发布一下在未来的几年,他在今年的CES发表16年主推的技术,但是今年没有看到,因为第一没有OLED,第二4K去年已经讲过了,曲面去年已经讲过了,HDR去年也已经讲过了,而且是大家都在讲。今年唯一看到三星算是一个亮点,是推出了TV模组,每一个单元不到10寸的单元做组合,可以拼接成全世界最大170寸的电视,是采用OLED,不是LED背光,不是在今年推出的产品,应该还是概念的状况,所以看到三星今年没有更新的市场主导,这是我们看到过去几年没有发生的状况。

        在CES的焦点,这个是大市场的部分,今年所有的品牌都在SDR,其实这个部分包括内容的制作,甚至是标准,作为UHD的标准,甚至它推出自己的HDR的标准。今年在HDR的部分,未来几年针对画质的提升是一个热门的主题。QD基本上故事没有办法讲下去,至少在市场上是这样。WCG低成本的提高方案,ATA超大尺寸,这是今年可以看到,在OLED部分大尺寸是有分化的。三星因为占据了计划,所以在大尺寸部分,今年看长虹等等是大陆厂商的为主,以LED为主。这个是曲面,超薄,基本上主要的品牌也有,另外的部分针对内容,不是今天的重点,这张是OLED市场统计到数量的状况。以智能手机的面板跟三星主打,三星的好与差反应市场的突破状态,可以看到14年OLED面板的出货数量是下降的,现在有开放资源,它的面板有更多的供应到其他的竞争品牌,尤其中国大陆的厂商。

        15年差不多OLED面板的出货数量超过25,依赖于自己的出货量的成长,所以看了整个OLED市场数量成长的轨迹,以智能手机,尤其三星品牌的增长,首先看应用,这个部分包括智能手机,SMA,这么多的林林总总的应用里面,最大的还是下面的蓝色部分,智能手机,OLED的数量在这里,今年看到大概是1.5左右的数量,但是面积的消耗是非常大的,另外一个是尺寸,在5寸级别的占主要的比例,首先三星采用它的,所以OLED比较多的是在驱动的部分依赖于TLCD,虽然在OLED是最新的技术,但是更多的要发展OLED的部分,主要是在背板的驱动部分。

        另外应用的话,我们讲OLED替代不是简单的替代,创造新的市场,它不能用的地方,OLED可以使用,从1寸到100寸市场全面,OLED主要轻薄,长期的选择是不挑剔,但是OLED是可以做曲面,它的重量,在色彩跟LED不一样,它有更多的应用空间,在平面化或者曲面化的市场,一些新的应用会有,这是我们大家能看到市场的应用,但是不仅仅局限于这些,第一是穿戴式设备,另外一个部分是市场最大的部分,smartphone,我自己一直是OLED的爱好者,我用过它的,就再也没有换过,我是喜欢dispaly,不想再回去,对眼睛的获取,像smartphone主要的获取部分,甚至平板的部分有非常大的机会,因为通过非常多的市场调查来看,其实消费者对电视、对平板,甚至部分的显示器,觉得消费者最关注的点是什么,我要更好的画质,几乎每年都是第一。

        另外的部分,应用场景的部分,就是我讲新的应用的市场以及可穿戴的市场,这些都是现有的,OLED要去取代,其实LED,如果讲10年、20年以后一定会发生,但是短期的5到10年,对LED有挑战,它有非常大的产业规模,树立很高成本和价格,我们看到持续不断的技术演进,ATM或者曲面超薄,跟OLED的差距不是很明显,所以新的应用,包括汽车、商业的应用以及可穿戴式设备的应用,可能在OLED能够PK的栏板,找到市场最大的机会。

        这是看到的主要一流的品牌,智能手表,这是苹果的部分,苹果延续它一项的设计,三星采用曲面设计可穿戴,LGD是发光的,传统手表的美学习惯。尺寸的部分,看到在smartwacth都是用到这个,不是平面的LED,可以看到统计数量的部分,这里是1.34寸,这里是1.52寸,所以整个市场的走势来讲,面板的出货都是在1年兴起的,但是整个市场来讲,数量并没有那么明显。

        这个是价格,智能手表对它的来讲敏感,其实display占到6成以上,对于手表或者智能手机来说,其实它占的比例没有那么高,因为现在相对价格比较高的时候,display可以承载的空间是比较高的,小米、索尼以及三星采用LED,前两个是LCD的,display的比例,可以看到5寸的smartphone占了四成,小米占了一些,三星的5.1的是占到27%,所以相对smartphone来讲,成本没有那么大,这些是主要成分,还有看到它的面板,是非常积极,相对它的面板是在16年左右,价格还是相对有竞争力的。

        这个是S6,三星手机的出货量对市场的表现是非常明显。看S6的出货结构,一个是平面的,可以看到整个趋势,其实它的曲面所谓双曲面或者单曲面的S6,它的出货比例一直是在提升的,所以消费者对这种创新型带来新鲜的要素,它的需求是持续增长的,平面出得并不好,是一直下降。我们也听说新的iphone可能也会采用这个技术,所以在dis在smart的部分是非常大的机会。

        另外一个部分,刚才提到还是跨越式非常大的挑战,因为收集成本和参与品牌厂商,所以对于面板厂商寻求的出海口去找平板,这个是去年三星的第一代平板的技术是采用这个面板,第二代也是采用这个面板,看到它的价格策略做对比,这个是8.4寸的,可以看到在10.1寸的部分,三星10.1,其实在今年的面板成本低于LED的成本面板,但是对于平板电脑的消耗,相对smart来讲变大,但是平面产品来讲,采用这个也有好的一面,也有坏的一面。它的对比度比较高,色彩画面度比较好,因为面板比较薄,可以留下更多的空间,所以对平板产品有产品续航的表现。

        它的挑战还有两个,当然在平板的产品,在今年或者明年看到更多产品的出现,但是在大规模的数量来讲,还是以它为主。另外是TV,其实TV从CRD、PPD到OLED,现在OLED走得比较远,尤其屏幕分辨率,有很多厂商推出65寸、55寸,还有88寸,在高象素的部分面临一些挑战,它的成本,所以我们看到电视的演进对AMOLED来讲还是需要时间和技术持续的演进,我想这个媒体已经讲了很多,采用FMN的技术,材料的业务率是比较低,如果把材料的利润降低,对成本的改善会有非常明显的变化,也期待在新的大尺寸的应用,有机会获得更多的机会。三星推出的透明显示,这个是48寸的,去年三星也推出两款55寸的全穿透式和镜面的反射,大概是75,所以在新品部分也给市场注入了一些活力。

        另外一个部分,LED可穿透的在不同的应用场景,在光线比较亮和暗正好相反,LED在光线明亮的时候,穿透是挺好的,因为主要根据显示原理的不同,OLED由于自发光,所以它的显示更好,所以我们看到在AMOLED新的应用来讲,是有不同的表现,在不同的应用场景。

        另外的场景是可折叠的display,电视消费者对尺寸的需求和偏好是越来越大的,但是手机是需要带着走,可折叠的方式就带来机会,是不是未来可以是折叠的方式,让你的手机达到更大尺寸。使用的时候是展开的,不用的时候折叠起来跟现有的尺寸差不多,这里是两个简单,4.3寸的,折叠,可以获得0.6寸的,携带的便携性还是保持的,如果有3个3.4寸的,可以获得6寸的,是不是可以在体积比较小的平板上面获得差不多7寸以上,甚至20寸以上的方案体验,这种折叠的方式,大概在16年下半年相应的产品出现,对M的数量消耗和成长有大幅的上升,我们这次从10年到2020年柔性的display,所以看到增量和份额基本到2020年左右,在柔性的部分是一半以上,也是未来市场的增量。

        这是中国的面板厂商的进度,去年下半年有发布,差不多是中国大陆厂商发布最高水准的5.6寸的超过500的原形。它有发布202的基于POS的display,所以进度是比较快的,而且看到明显的增长,可以跨过平面的,往曲面去跨,这个是专利的统计,三星以及LGE,包括日本的厂商,专利的部分LG占了相当大的比例,基本上占到超过9成专业的数量,所以对大陆来讲还是有一定的意义,比较长的路要走,所以不同品牌的策略,对于三星是小的尺寸,LED是大尺寸,大尺寸的部分LED市场的在1万5千块以上,他们的方向会在未来几年在应用端开发,开发什么应用获得OLED的市场机会,它们是两倍的提升和技术的成熟,这是技术的积累,包括现有的面板厂以及华星接OLED的面板厂商。

        最后一张是数据,看面积的比例,最多目前的应用还是在smartphone数量的部分,看面积最上面是TV,所以真正落到地单纯从数量和产业消化来讲,其实TV对OLED7成左右,Smartphone数量很大,在面积部分还是靠TV的消化,所以看到一个是TV,一个是maphone,真正有机会获得一些细分的市场比较丰富的时候在商业的显示,获得新兴的,这个是数字给大家一个参考。

        谢谢大家。